JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) akan menerbitkan obligasi I Tahun 2014 sebesar Rp 3,7 triliun. Hasil obligasi akan digunakan untuk pengembangan usaha dan modal kerja anak usaha.
Dalam prospektus PT Pupuk Indonesia yang diterima di Jakarta, Selasa (17/6), memaparkan bahwa sebesar 41 persen dari dana hasil penerbitan obligasi akan diberikan sebagai pinjaman kepada PT Pupuk Iskandar Muda untuk melunasi pinjaman bank. Lalu, sebesar 32 persen akan diberikan sebagai pinjaman kepada PT Pupuk Kalimantan Timur untuk pengembangan usaha dan modal kerja.
Sebesar delapan persen akan digunakan PT Pupuk Indonesia Logistik untuk pengembangan bisnis logistik dan niaga. Kemudian, sebesar 12 persen diberikan sebagai pinjaman kepada entitas yang akan dibentuk oleh perseroan dalam pengembangan usaha bidang energi. Dan, sebesar tujuh persen sebagai pinjaman kepada entitas yang akan dibentuk oleh perseroan untuk pengembangan bisnis properti.
Disebutkan, obligasi I PT Pupuk Indonesia itu terdiri atas dua seri dengan kupon bunga di kisaran 9,25- 10,25 persen. Seri A memiliki kupon bunga sebesar 9,25-10 persen dengan jangka waktu tiga tahun. Sedangkan, seri B dengan kupon bunga 9,75-10,25 persen mempunyai jangka waktu lima tahun.
Dipaparkan, indikasi jadwal penawaran umum obligasi itu, yakni periode penawaran dengan awal penawaran obligasi PT Pupuk Indonesia pada 16-24 Juni 2014, pernyataan efektif dari OJK pada 30 Juni 2014, penawaran umum 2-3 Juli 2014. Kemudian, penjatahan obligasi I PT Pupuk Indonesia pada 4 Juli. Lalu, distribusi efek secara elektronik di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada 8 Juli 2014, dan pencatatan obligasi di BEI 10 Juli 2014. antara ed: fitria andayani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
